有「巴菲特」美誉的,去年8月因集团整并从元富投顾转任至新光投信,并扛下董事长职责,带领团队「提升投资绩效」、「拓展管理规模」,经过半年时间,在绩效面、规模面、产品面三管齐下,催生三档上市,同时也做到绩效起飞的目标。

纵横台股市场30多年的刘坤锡,经历台股多次万点景气循环,一路过关展将,从银行、证券、投顾到投信,不只历经国内金融权的世代转变,也看遍全球政经局势的风起云涌。

去年8月,刘坤锡从元富投顾转任至新光投信,目的就是为了带领本土投信再创高峰,他表示「提升投资绩效,就是现阶段新光投信的首要发展策略」,面对国际政治事件悬而未决,以及金融市场不平静,投资人心态转趋保守,财富管理存在价值也因此浮现。

刘坤锡认为,作为一个好的财富管理者,首先需要抓对大环境的发展方向,像是今年来国际货币基金(IMF)两度下修全球经济成长率,显示今年与前两年面临的经济背景不同,不再是积极作多就会赢,必须先瞭解大环境的背景。

其次,进行「部位管理」,审慎评估每一个波段变化,针对大环境的变化,加码或减码风险性资产、防禦性资产,最后则是「即时性研判」,这就必须靠经验来累积,当遇到风险事件,则要立即基金持股部位,由于任何一点风吹草动,都会影响基金净值,所以必须在短时间内做出最有利的研判。

过去在投顾的经验,促使刘坤锡对于资料分析、投资建议相当擅长,也因此更重视基金的实际操作,以及国际市场的变动,在管理绩效上,他也提出三大基本功。

首先,从资讯蒐集整理到归纳研判,建立完善制度落实执行。其次,改善月检讨方式,由每月缩短为每周检视,并透过晨会及午会与经理人讨论投组绩效及资产配情形,让绩效表现更贴近市场脉动。第三则是建立核心持股观念,确保整体基金绩效,具水准以上一致表现。

刘坤锡实事求是的精神,确实让新光投信在半年多来出现变化。

去年新光投信加入国内投信ETF战局,首档ETF产品「新光特选内需收益ETF」于2018年6月上市,刘坤锡上任后也接续深耕ETF产品线,他认为被动式管理为新的投资趋势之一,很多业者也积极发展该类型的产品路线。

因应新的投资潮流,新光投信也已经做好准备,第一阶段先建立ETF研发团队,招募业界好手强化团队阵容;第二阶段将佈建多元ETF产品平台,包括股、债与另类商品ETF相继推出,打造多元ETF产品平台,并且满足市场不同客群投资理财需求。

刘坤锡上任后,新光投信至今已申请三档指数产品,包括「新光NYSE美国核心大型权值股ETF」、「新光中国10年期国债及政策金融附加绿债债券ETF」及「新光富时15年以上特选产业美元投资等级债券ETF」,并于2月份陆续上市,成功拓展管理规模。

面对2019变数,以及全球经济演变不如2018多头趋势,刘坤锡建议投资人也应以多元性商品介入市场,包括股债平衡型商品、多重资产商品,以及原物料、农产品,具有抗波动的特性;至于保守型投资人则可以选择固定资产或稳定报酬产品。



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