今年股市不确定性窜升,美股标普500指数走势随保护主义贸易措施的风吹草动起舞,受贸易战衝击最大的类股波动更是加剧,例如6月下旬哈雷机车股价暴跌,上周汽车股因外传沦为新关税锁定目标而重挫,类似例子不胜枚举。

财经新闻网站MarketWatch股市专栏作家瑞夫斯(Jeff Reeves)撰文指出,贸易战紧张情势升高,对短期股市走势难免产生影响,但仍有一些股票在大环境诡譎多变时仍逆势走高,因为搭上长期展望亮丽的趋势,若是耐心投资相关题材股,既可在市况险恶时站稳脚步,也可掌握机会布局成长潜力股,假以时日,未来有望欢笑收割。

以下是瑞夫斯看好未来将重塑全球经济的五股大趋势:

机器学习与人工智能不再局限于科幻小说,企业近年来持续运用AI解决方案,协助在浩瀚的资讯中理出头绪、精简业务、让销售最大化。研调机构IDC预测,今年全球AI支出将比去年成长逾50%,到2021年时年销售额将突破500亿美元大关。

要如何掌握这股趋势带来的投资机会?一种方法是投资在相关领域掌握先机并具有规模优势的大型科技公司,例如Google母公司Alphabet、微软、IBM。也可考虑投资相关硬体股,例如晶片制造商辉达(Nvidia)、IC设计公司智霖(Xilinx)等。另有相关指数股票型基金()可选择,例如Global X机器人与人工智能ETF就纳入一些AI题材股。

消费者购物支出持续从实体零售商家流出、流入电子商务网站。去年整体电子商务销售额超过3,900亿美元,比前年成长16%,创2011年来最高的成长率。这股趋势随消费者信心增强而强化,即使经济景气转坏也无法逆转此趋势。电子商务已是全球现象,研究公司eMarketer估计,去年亚太电子商务成长31%,同时期该区整体零售销售只成长7%。

如何投资题材?最明显的标题是亚马逊(Amazon.com)和阿里巴巴(Alibaba)。但电商市场大饼何其大,这两大巨头除外,还包括专攻某领域且各擅胜场的业者,如汽车销售平台Carvana和家具与家用品网站Wayfair,过去一年来这两档个股涨幅分别为120%和60%。另可考虑像Amplify Online Retail这类ETF。

曾刷手机买咖啡的人便知,行动支付愈来愈便利。顾问公司Capgemini估计,到2020年,全球处理的数位支付交易将超过7,200亿笔。目前中国在行动支付居于领先地位,2016年行动支付总额达9兆美元,远超过美国同年的1,120亿美元。

这带给投资人庞大的投资机会,既可布局快速成长中的新兴市场股票,例如阿里巴巴的支付宝(Alipay)、腾讯的微信(WeChat)行动支付系统,以及美国的行动支付系统服务商Square,或是透过金融科技公司Fiserv间接投资这个领域。另可考虑ETFMG行动支付ETF这类多元ETF。

市场对上市制药股展望有杂音,包括专利到期、法规趋严等。但标榜创新的股与众不同,许多公司专注于研发下一代救命药,运用昔日被视为科幻小说才有的技术。例如BioXcel Thereapeutics正研发针对个别病患免疫系统对症下药的抗癌疗法,基因编辑公司Editas Medicine投入的研究之一是藉编辑视网膜组织基因治疗儿童失明。随着美国婴儿潮世代进入老年,对治疗糖尿病和阿兹海默症的药物需求也升高。

投资个别生技股的风险可能很高,毕竟投入巨资研发未必能收到令人振奋的结果。投资SPDR标普生技ETF这种多元基金有助于降低风险,既可参与潜力无穷的生技业,也可避免把全部的鸡蛋放进同一篮子里。

遊戏已成为不分男女老少的全球现象,也带来巨大的商机,据估计,去年单是美国境内的遊戏支出就达到360亿美元,全球支出更超过1,080亿美元。

遊戏相关投资标的包括:专业遊戏公司如Take-Two互动软体,以及动视暴雪(Activision Blizzard),这两档股票过去一年来股价幅分别为70%和35%左右。另有专攻行动遊戏的Glu Mobile,中国的网易(NetEase)、腾讯等。另可考虑相关ETF,例如ETFMG视频遊戏科技ETF。



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