川习会后决议2,000亿美元关税上调期限延长90天;台新投顾副总黄文清指出,纺织产业方面,成衣的部分目前仍未被纳入关税清单,然在成衣厂客户担心未来被课税机率仍高的预期下,转单效应趋势明确并可望延续。

目前美国零售市场维持情强劲,后续库存回补机率高,儒鸿成衣美春及展鹏厂产能年底可达九成,越南织布三厂预计明年上半年产能将满载;聚阳目前订单能见度以来到明年3月,明年产能将增长10%,明年第1季ASP增加1%,目前订单大于产能,报价仍有调整空间,持续看好相关表现表现。

在网通类股投资建议上,基本上,5G概念股可选基本面不错的个股,其中,启碁>中磊>智易(贸易战影响较小),智邦等对于明年第1季比较疲软的中国市场会比较有利。

PCB方面,看好5G+高速传输的CCL台燿、台光电、联茂;ABF的欣兴、南电,未来还会是资金青睞的族群。

在苹果供应链方面,供应链短期股价以反弹为主,除非降价XR可刺激需求,建议观察供应链的11月营收为主。

另外,Android手机拉货持续疲弱,除了华为mate 20以及可能成长;但mate 20初期有绿屏事件,某方面来而言出货部分是为了换货,小米的CP策略因为公司股票上市后开始降低,仍保守看待。



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