偏光片跟不上厂产能扩充速度,随着面板在第2季拉货可望升温,偏光片酝酿;据传,诚美材(4960)已率先开出第一枪,(8215)近期也正在酝酿涨价。偏光片厂业绩有撑,诚美材和明基材领军,今(11)日成交量双破万张,股价带量上攻;力特更在开盘后,直奔涨停。

由于面板厂议价能力强,偏光片为保获利,长期降价,价格已跌无可跌,不过去年第4季跌幅已开始收敛。法人日前表示,中国大陆面板厂新产能开出,使偏光片需求续增;日系上游材料PET膜缺货,亦导致偏光片供需吃紧,供需比已下滑到1.1以下,具备涨价条件

市场传出,诚美材针对部分大陆面板客户涨价,并已获证实;诚美材涨价效应,加上大陆子公司昆山之奇美产能机速提升,带动业绩成长,2月合并营收11.7亿元,年成长达68.8%;累计前两个月营收26.1亿元,年成长62.6%。诚美材今日超过4万张大量,推升其股价上攻,盘中最高一度涨至12.95元,涨幅超过7%。

昆山之奇美仅一条1.5米幅宽的生产线,但已贡献诚美材四成营收,去年底开始获利;不过,诚美材近期爆发经营权之争,昆山奇美的经营权也受影响。

董事叶美丽今日向董事长何昭阳喊话,促请其3月31日前,解散昆山奇美临时经营管理小组,撤销改由杭州锦江集团经营管理决议,尽速回复诚美材对昆山奇美经营权,避免公司陷财务困境。

明基材和力特今日也相继开红,明基材最高涨至25.2元,涨幅超过5%;力特开盘直奔3.99元涨停,股价来到本波段高点。

明基材目前三条偏光片产线续满载,高阶偏光片比重提升,产能也透过去瓶颈化,缓步增加;此外,其医疗材料、电池隔膜等新业务,成长幅度显着,也对业绩具加乘效果,带旺营运。

法人预期,涨价最快第2季发生,近期也不排除会有些新订单先行涨价,目前明基材和诚美材,产能皆为满载,偏光片跌幅持续收敛,偏光片厂第1季营运应会优于去年,有机会和去年第4季持平。



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